بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کنند انتخاب لوریج مناسب یعنی پیدا کردن یک عدد جادویی که سود بیشتری نصیبشان کند؛ درحالی‌که واقعیت چیز دیگری است. ممکن است دو معامله‌گر دقیقا از یک لوریج استفاده کنند، اما یکی بخش زیادی از سرمایه‌اش را از دست بدهد و دیگری ریسک معامله را کاملا تحت کنترل نگه دارد. دلیل این تفاوت، خود لوریج نیست، بلکه به مدیریت ریسک مربوط می‌شود.

در این مقاله بررسی می‌کنیم لوریج چیست، رابطه لوریج با ریسک چگونه است و چرا حجم معامله و حد ضرر نقش بسیارمهمی در این گونه معاملات دارند. در نهایت نیز این موضوع را بررسی می‌کنیم که چطور باید بر اساس تجربه، سرمایه و میزان ریسک‌پذیری خود، عددی را انتخاب کنید که با سبک معاملاتی شما هماهنگ باشد.

لوریج چیست و چگونه کار می‌کند؟

لوریج (Leverage) یا اهرم معاملاتی، ابزاری است که باعث می‌شود بتوانید با سرمایه کمتر، معامله‌ای با ارزش بیشتر انجام دهید. برای مثال، اگر فقط ۱۰۰ دلار در حساب خود داشته باشید، با استفاده از لوریج می‌توانید معامله‌ای باز کنید که ارزش آن چند برابر این مبلغ باشد. 

البته لوریج پولی به حساب شما اضافه نمی‌کند. فقط با کمک آن دیگر لازم نیست کل ارزش معامله را خودتان پرداخت کنید.

قبل از انتخاب لوریج، معامله‌گر ابتدا باید شرایط ورود به معامله را مشخص کند. این شرایط نیز بر اساس چگونگی تحلیل بازار و اینکه ستاپ معاملاتی چیست، مشخص می‌شود. در واقع، لوریج مرحله‌ای بعد از پیدا کردن موقعیت مناسب ورود است و نباید به‌تنهایی مبنای تصمیم‌گیری برای باز کردن معامله باشد.

بگذارید این موضوع را با مثال توضیح دهیم. فرض کنید موجودی حساب شما ۱٬۰۰۰ دلار است و می‌خواهید معامله‌ای به ارزش ۱۰٬۰۰۰ دلار باز کنید.

• اگر لوریج ۱:۱۰ باشد، یعنی به ازای هر ۱ دلار از سرمایه خود، می‌توانید معامله‌ای به ارزش ۱۰ دلار باز کنید. بنابراین برای باز کردن یک معامله ۱۰٬۰۰۰ دلاری لازم است ۱٬۰۰۰ دلار به‌عنوان مارجین در حساب داشته باشید. مارجین سرمایه اولیه‌ای است که برای باز نگه داشتن معامله لوریج‌دار از حساب شما کنار گذاشته می‌شود.
• اگر لوریج ۱:۵۰ باشد، مارجین موردنیاز به ۲۰۰ دلار کاهش پیدا می‌کند.
• اگر لوریج ۱:۱۰۰ باشد، تنها ۱۰۰ دلار از موجودی حساب برای آن معامله درگیر می‌شود.

در هر سه حالت، ارزش معامله همچنان ۱۰٬۰۰۰ دلار است. تنها چیزی که تغییر کرده، مقدار مارجین مورد نیاز برای باز کردن معامله است.

باور غلط رایج: «لوریج بالا = ریسک بالا»

اگر قرار باشد فقط یک نکته را از این مقاله به خاطر بسپارید، این است که لوریج بالا به‌تنهایی ریسک معامله را افزایش نمی‌دهد. 

چیزی که بر مدیریت ریسک در فارکس و دیگر بازارها تاثیر به‌سزایی دارد، حجم پوزیشن، فاصله حد ضرر از نقطه ورود و درصدی از سرمایه است که در معرض زیان قرار می‌گیرد.

دلیل اینکه بسیاری از افراد لوریج را عامل اصلی ریسک می‌دانند این است که با افزایش لوریج، حجم معامله خود را هم بزرگ‌تر می‌کنند. در نتیجه اگر بازار برخلاف انتظارشان حرکت کند، زیان بیشتری متحمل می‌شوند. 

فرض کنید دو معامله‌گر هر کدام ۱٬۰۰۰ دلار سرمایه دارند و روی یک جفت‌ارز، معامله‌ای با حجم ۰.۱ لات باز می‌کنند. هر دو نیز حد ضرر خود را روی ۵۰ پیپ قرار داده‌اند.

1. معامله‌گر اول از لوریج در بروکر به میزان ۱:۲۰ استفاده می‌کند.
2. معامله‌گر دوم از لوریج ۱:۲۰۰ استفاده می‌کند.

با وجود تفاوت زیاد در لوریج، اگر قیمت به حد ضرر برسد، مقدار زیان هر دو معامله‌گر یکسان خواهد بود؛ زیرا حجم معامله و حد ضرر آن‌ها تفاوتی ندارد. تنها تفاوت این است که معامله‌گر دوم برای باز کردن همان معامله، مارجین کمتری درگیر کرده است.

حالا فرض کنید هر دو معامله‌گر از لوریج ۱:۲۰۰ استفاده کنند؛ اما یکی معامله‌ای با حجم ۰.۱ لات و دیگری ۱ لات باز کند. در این حالت، معامله‌گر دوم تقریبا ۱۰ برابر بیشتر ریسک می‌کند؛ درحالی‌که لوریج هر دو یکسان است. 

بنابراین اگر برایتان سوال است که چقدر لوریج بگیریم، پاسخ این نیست که لوریج پایین یا بالا را انتخاب کنید. پاسخ درست این است که ابتدا ریسک مجاز، حد ضرر و حجم معامله را مشخص کنید و بعد لوریج مناسب را با توجه به شرایط خود انتخاب کنید.

فرمول محاسبه حجم معامله مناسب

اگر حجم پوزیشن خود را در معاملات لوریج‌دار درست انتخاب کنید، عدد لوریج اهمیت کمتری پیدا می‌کند و مدیریت سرمایه فارکس و کریپتو نیز اصولی‌تر انجام می‌شود. برای محاسبه حجم معامله، ابتدا باید سه مورد را مشخص کنید:

1. سرمایه حساب
2. درصد ریسک هر معامله
3. فاصله حد ضرر از نقطه ورود

فرمول محاسبه حجم معامله

ابتدا مبلغی را که حاضر هستید در یک معامله ریسک کنید، محاسبه کنید.

مبلغ ریسک = سرمایه حساب × درصد ریسک مد نظر

سپس حجم معامله را به دست آورید.

حجم معامله = مبلغ ریسک ÷ فاصله قیمت ورود تا حد ضرر

مثال محاسبه حجم معاملات در بازار فارکس

فرض کنید می‌خواهید جفت‌ارز EUR/USD را معامله کنید.

ابتدا مشخص می‌کنید حاضر هستید حداکثر چه مقدار از سرمایه خود را در این معامله از دست بدهید.

۲٬۰۰۰ × ۱٪ = ۲۰ دلار

بنابراین، حد ضرر مجاز شما در این معامله ۲۰ دلار است.

سپس به سراغ محاسبه فاصله حد ضرر می‌روید:

۱.۱۰۰۰ − ۱.۰۹۸۰ = ۰.۰۰۲۰

این اختلاف در جفت‌ارز EUR/USD برابر با ۲۰ پیپ است.

حالا می‌دانیم که در جفت‌ارز EUR/USD، ارزش هر پیپ در ۱ لات استاندارد برابر با ۱۰ دلار است. بنابراین از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

حجم معامله (لات) = مبلغ ریسک ÷ (فاصله حد ضرر × ارزش هر پیپ در ۱ لات)

۲۰ ÷ (۲۰ × ۱۰) = ۰.۱۰ لات

بنابراین حجم مناسب این معامله ۰.۱۰ لات است.

اگر قیمت به حد ضرر برسد، زیان شما حدود ۲۰ دلار خواهد بود که معادل ۱ درصد سرمایه است. در این مثال، فرقی ندارد لوریج حساب ۱:۲۰ باشد یا ۱:۲۰۰؛ تا زمانی که حجم معامله و حد ضرر تغییر نکنند، میزان ریسک نیز ثابت خواهد ماند.

مثال محاسبه حجم معاملات در بازار ارزهای دیجیتال

فرض کنید قصد دارید روی بیت‌ کوین معامله باز کنید و شرایط حساب شما به شکل زیر است:

ابتدا مشخص می‌کنید حاضر هستید حداکثر چه مقدار از سرمایه خود را در این معامله از دست بدهید.

۲٬۰۰۰ × ۱٪ = ۲۰ دلار

بنابراین، حداکثر زیان مجاز شما در این معامله ۲۰ دلار است.

در مرحله دوم اختلاف قیمت ورود و حد ضرر را محاسبه می‌کنیم:

۱۰۰٬۰۰۰ − ۹۹٬۰۰۰ = ۱٬۰۰۰ دلار

حالا درصد این اختلاف را نسبت به قیمت ورود محاسبه می‌کنیم.

۱٬۰۰۰ ÷ ۱۰۰٬۰۰۰ = ۰٫۰۱ = ۱٪

یعنی اگر قیمت ۱ درصد کاهش پیدا کند، حد ضرر شما فعال می‌شود.

از آنجا که حاضر هستید نوسان ۱ درصدی قیمت و حداکثر ۲۰ دلار زیان را بپذیرید، حجم پوزیشن به شکل زیر محاسبه می‌شود.

۲۰ ÷ ۱٪ = ۲٬۰۰۰ دلار

بنابراین، ارزش پوزیشن شما باید ۲٬۰۰۰ دلار باشد.

از آنجا که قیمت هر بیت‌کوین ۱۰۰٬۰۰۰ دلار است، حجم معامله نیز برابر خواهد بود با:

۲٬۰۰۰ ÷ ۱۰۰٬۰۰۰ = ۰.۰۲ BTC

در نتیجه، حجم مناسب این معامله ۰.۰۲ بیت‌کوین است. اگر قیمت از ۱۰۰٬۰۰۰ دلار به ۹۹٬۰۰۰ دلار برسد، زیان شما حدود ۲۰ دلار خواهد بود. 

لوریج مناسب بر اساس سطح تجربه

واقعیت این است که عدد ثابتی به‌عنوان لوریج مناسب برای همه معامله‌گران وجود ندارد. دو نفر با سرمایه، استراتژی و میزان ریسک‌پذیری متفاوت، لزوما نباید از یک لوریج استفاده کنند. مثلا کسی که از آموزش اسمارت مانی برای ورود به پوزیشن‌ها استفاده می‌کند، احتمالا باید لوریج متفاوتی نسبت به شخصی که با امواج الویت سروکار دارد داشته باشد. 

علاوه‌بر این، بازاری که در آن معامله می‌کنید نیز اهمیت زیادی دارد. برای مثال لوریج مناسب کریپتو از لوریج مناسب فارکس کمتر است.

اعدادی که در جدول زیر می‌بینید، پیشنهاد عمومی هستند و زمانی نتیجه مناسبی دارند که حجم معامله و حد ضرر نیز بر اساس اصول مدیریت سرمایه انتخاب شده باشند:

لوریج مناسب برای مبتدی

اگر اولین تجربه‌های خود را در بازارهای مالی پشت سر می‌گذارید، بهتر است اولویت خود را حفظ سرمایه قرار دهید، نه بزرگ‌تر کردن معاملات.

بهترین لوریج برای مبتدی ها در فارکس، ۱:۱۰ تا ۱:۳۰ است. استفاده از این بازه باعث می‌شود کنترل بهتری روی حجم پوزیشن داشته باشید و احتمال باز کردن معاملات بزرگ‌تر از توان حساب کاهش پیدا کند.

اما در بازار کریپتو به دلیل نوسان‌های شدید، بهتر است محتاط‌تر عمل کنید. حتی اگر حین انتخاب صرافی مناسب، با موردی برخورد کردید که لوریج‌های بسیار بالایی مانند ۱:۵۰ یا ۱:۱۲۵ ارائه دهد، گول نخورید و بدانید که بازه ۱:۲ تا ۱:۵ همچنان منطقی‌ترین انتخاب برای مبتدیان است.

لوریج مناسب برای معامله‌گران نیمه‌حرفه‌ای

اگر مدتی است معامله می‌کنید و با مدیریت سرمایه، حد ضرر و محاسبه حجم پوزیشن آشنا هستید، می‌توانید متناسب با استراتژی خود لوریج را افزایش دهید.

بازه ۱:۳۰ تا ۱:۱۰۰ برای معامله‌گران نیمه‌حرفه‌ای کاربردی است. بسیاری از معامله‌گران از این بازه استفاده می‌کنند تا مارجین کمتری درگیر هر معامله شود؛ از طرفی حجم پوزیشن را همچنان بر اساس درصد ریسک مجاز تعیین می‌کنند.

در مورد کریپتو بهتر است همچنان محتاط باشید. لوریج ۱:۵ تا ۱:۱۰ برای بیشتر معامله‌گران نیمه حرفه‌ای انتخاب متعادلی محسوب می‌شود. نوسان‌های شدید بیت‌ کوین و آلت‌ کوین‌ها باعث می‌شود این بازه نیز برای بسیاری از استراتژی‌ها کافی باشد.

لوریج مناسب برای حرفه‌ای

معامله‌گران حرفه‌ای قبل از انتخاب لوریج، مقدار ریسک هر معامله را مشخص می‌کنند. به همین دلیل، حتی اگر از لوریج‌های بالا استفاده کنند هم ریسک حسابشان را افزایش نمی‌دهند.

برخی معامله‌گران حرفه‌ای فارکس از لوریج ۱:۱۰۰ یا ۱:۲۰۰ استفاده می‌کنند. البته هدف آن‌ها بزرگ‌تر کردن حجم معامله نیست، بلکه مدیریت بهتر مارجین و استفاده بهینه از سرمایه حساب است.

اما لوریج ترید حرفه‌ای بازار کریپتو آنچنان بالا نیست. بسیاری از آن‌ها در بازه ۱:۱۰ تا ۱:۲۰ معامله می‌کنند، زیرا نوسانات این بازار به اندازه‌ای زیاد است که همین مقدار لوریج نیز قدرت خرید بالایی ایجاد می‌کند.

لوریج موثر در مقابل لوریج اسمی

یکی از مفاهیمی که کمتر درباره آن صحبت می‌شود، تفاوت لوریج اسمی (Nominal Leverage) و لوریج موثر (Effective Leverage) است.

1. لوریج اسمی: همان عدد لوریجی است که در تنظیمات حساب معاملاتی خود انتخاب می‌کنید؛ برای مثال ۱:۵۰ یا ۱:۵۰۰. این عدد فقط نشان می‌دهد بروکر یا صرافی چه میزان قدرت خرید در اختیار شما قرار داده و مشخص می‌کند برای باز کردن یک معامله با ارزش مشخص، چه مقدار مارجین نیاز دارید.
2. لوریج موثر: نشان می‌دهد با توجه به حجم واقعی پوزیشن‌های باز، چند برابر سرمایه خود در بازار معامله کرده‌اید. این عدد به جای تمرکز روی تنظیمات حساب، وضعیت واقعی معاملات شما را نشان می‌دهد و با افزایش حجم پوزیشن‌ها یا باز کردن چند معامله هم‌زمان تغییر می‌کند.

برای محاسبه لوریج موثر از فرمول زیر استفاده کنید:

لوریج موثر = ارزش کل پوزیشن‌های باز ÷ موجودی حساب 

مثال محاسبه لوریج موثر بر اساس یک پوزیشن

فرض کنید موجودی حساب شما ۵٬۰۰۰ دلار است و تنها یک معامله به ارزش ۱۰٬۰۰۰ دلار باز کرده‌اید.

در این حالت:

۱۰٬۰۰۰ ÷ ۵٬۰۰۰ = ۲

بنابراین لوریج موثر شما ۱:۲ است.

نکته جالب اینجاست که فرقی ندارد لوریج حساب شما ۱:۵۰ باشد یا ۱:۵۰۰. تا زمانی که ارزش کل پوزیشن‌های باز ۱۰٬۰۰۰ دلار باشد، لوریج موثر همچنان ۱:۲ خواهد بود.

مثال محاسبه لوریج موثر بر اساس چند پوزیشن هم‌زمان

حالا فرض کنید همان حساب ۵٬۰۰۰ دلاری را دارید و سه معامله هم‌زمان باز کرده‌اید.

در این شرایط، لوریج موثر برابر است با:

۲۰٬۰۰۰ ÷ ۵٬۰۰۰ = ۴

یعنی لوریج موثر شما ۱:۴ است.

این مثال نشان می‌دهد حتی اگر هر معامله به‌تنهایی حجم مناسبی داشته باشد، باز کردن چند پوزیشن هم‌زمان می‌تواند لوریج موثر حساب را افزایش دهد و در نتیجه، نوسان سود و زیان کل حساب نیز بیشتر شود.

لوریج در فارکس، طلا و ارز دیجیتال؛ آیا فرق دارد؟

پاسخ کوتاه بله است. اگرچه مفهوم لوریج در همه بازارها یکسان است؛ اما میزان نوسان دارایی‌های مختلف باعث می‌شود لوریجی که برای یک بازار مناسب است، در بازار دیگر انتخاب درستی نباشد.

لوریج در فارکس

بازار فارکس نوسان روزانه متعادلی دارد. برای مثال، بسیاری از جفت‌ارزهای اصلی مانند EUR/USD یا GBP/USD در یک روز عادی بین ۰.۵ تا ۱.۵ درصد نوسان می‌کنند. بنابراین بسیاری از معامله‌گران از لوریج‌های بالا استفاده می‌کنند، بدون اینکه مجبور باشند حد ضررهای بسیار بزرگ در نظر بگیرند.

البته این موضوع به معنای ریسک پایین نیست. اگر حجم پوزیشن بیش‌ازحد بزرگ باشد، حتی یک حرکت کوچک قیمت نیز می‌تواند زیان قابل‌توجهی ایجاد کند.

لوریج در معاملات طلا

طلا جزوی از بازار فارکس است و با نماد XAU/USD معامله می‌شود. با این حال، رفتار قیمتی آن با بیشتر جفت‌ارزها تفاوت دارد.

طلا به اخبار اقتصادی مهم، نرخ بهره آمریکا، داده‌های تورمی و تصمیم‌های بانک مرکزی آمریکا واکنش شدیدی نشان می‌دهد. گاهی ممکن است قیمت طلا تنها در چند دقیقه ده‌ها دلار جابه‌جا شود. به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران طلا به جای افزایش لوریج، ترجیح می‌دهند حجم پوزیشن را کوچک‌تر انتخاب کنند و حد ضرر را متناسب با نوسانات این بازار تنظیم کنند.

لوریج در بازار ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال پرنوسان‌ترین بازار در میان این سه بازار هستند. برای مثال، کاهش یا افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت بیت‌ کوین یا بسیاری از آلت‌ کوین‌ها در یک روز اتفاق غیرمعمولی نیست.

همین ویژگی باعث می‌شود استفاده از لوریج‌های بسیار بالا، حتی اگر صرافی آن را در اختیار شما قرار دهد، همیشه انتخاب مناسبی نباشد. 

برای نمونه، اگر با لوریج ۱:۲۰ معامله کنید، تنها یک حرکت ۵ درصدی برخلاف جهت معامله می‌تواند بخش زیادی از مارجین شما را از بین ببرد. هرچه لوریج بیشتر شود، فاصله قیمت تا نقطه لیکویید شدن نیز کمتر خواهد شد.

کدام بازار به لوریج بیشتری نیاز دارد؟

هیچ بازاری ذاتا به لوریج بیشتر یا کمتر نیاز ندارد. آنچه این تصمیم را مشخص می‌کند، نوسان دارایی، فاصله حد ضرر و حجم پوزیشن شما است. هرچه نوسان بازار بیشتر باشد، بهتر است حجم معامله را با دقت بیشتری انتخاب و از لوریج‌های محافظه‌کارانه‌تر استفاده شود.

اگر قصد دارید ببینید این مفاهیم در معاملات واقعی طلا (XAU/USD) چگونه پیاده‌سازی می‌شوند، دوره‌های آموزشی هومورو می‌تواند دید عملی‌تری از مدیریت سرمایه، انتخاب حجم پوزیشن و استفاده صحیح از لوریج در اختیار شما قرار دهد.

قانون ۱ تا ۲ درصد ریسک و رابطه آن با لوریج

اگر از معامله‌گران باتجربه بپرسید مهم‌ترین اصل مدیریت سرمایه چیست، احتمال زیاد به قانون ۱ تا ۲ درصد ریسک اشاره می‌کنند. بر اساس این قانون، بهتر است در هر معامله بیش از ۱ تا ۲ درصد از کل سرمایه خود را در معرض زیان قرار ندهید.

برای مثال، اگر موجودی حساب شما ۵٬۰۰۰ دلار باشد، حداکثر زیان هر معامله بهتر است بین ۵۰ تا ۱۰۰ دلار باشد. این موضوع باعث می‌شود حتی اگر چند معامله ناموفق پشت سر هم داشته باشید، بخش زیادی از سرمایه شما حفظ شود.

نکته مهم اینجاست که این قانون هیچ ارتباط مستقیمی با عدد لوریج ندارد. شما می‌توانید از لوریج ۱:۲۰ یا ۱:۲۰۰ استفاده کنید و همچنان قانون ۱ تا ۲ درصد را رعایت کنید. شرط آن این است که حجم پوزیشن و حد ضرر را به‌درستی انتخاب کرده باشید.

ترتیب تصمیم‌گیری در یک معامله بهتر است به این شکل باشد:

1. مشخص کردن درصد ریسک مجاز
2. تعیین محل حد ضرر
3. محاسبه حجم پوزیشن
4. انتخاب لوریج مناسب برای تامین مارجین موردنیاز

اشتباهات رایج در انتخاب لوریج

زیان معامله‌گران همیشه به دلیل انتخاب یک عدد اشتباه برای لوریج نیست، بلکه به تصمیم‌هایی برمی‌گردد که بعد از انتخاب لوریج می‌گیرند. در ادامه این نوع اشتباهات را نام می‌بریم:

• انتخاب یک عدد ثابت برای لوریج بدون توجه به میزان سرمایه
• افزایش حجم معامله فقط به دلیل در دسترس بودن لوریج بالا
• نادیده گرفتن نقش حد ضرر در مدیریت ریسک
• استفاده از لوریج‌های بسیار بالا در ابتدای مسیر معامله‌گری
• یکسان در نظر گرفتن لوریج مناسب برای فارکس، طلا و ارزهای دیجیتال
• بی‌توجهی به تفاوت لوریج اسمی و لوریج موثر
• محاسبه نکردن حجم پوزیشن قبل از باز کردن معامله
• رعایت نکردن قانون ۱ تا ۲ درصد ریسک در هر معامله
• باز کردن چند پوزیشن هم‌زمان بدون توجه به افزایش لوریج موثر
• انتخاب لوریج بر اساس توصیه دیگران، بدون در نظر گرفتن استراتژی و میزان ریسک‌پذیری خود

جمع‌بندی

قبل از پایان مقاله، مهم‌ترین نکته‌ای که باید به خاطر بسپارید این است که لوریج مناسب یک عدد ثابت برای همه معامله‌گران نیست. آنچه ریسک واقعی معاملات را تعیین می‌کند، ترکیب حجم پوزیشن، حد ضرر و میزان سرمایه‌ای است که حاضر هستید در هر معامله در معرض زیان قرار دهید، نه صرفا عدد لوریج. اگر ابتدا قانون ۱ تا ۲ درصد ریسک را رعایت کنید، سپس حجم معامله را محاسبه کنید و در نهایت لوریجی را انتخاب کنید که مارجین موردنیاز را پوشش دهد، تصمیم‌های منطقی‌تری خواهید گرفت و احتمال اشتباهات رایج نیز به‌مراتب کمتر می‌شود. 

سوالات متداول

لوریج مناسب برای شروع چقدر است؟

اگر تازه وارد بازارهای مالی شده‌اید، لوریج ۱:۱۰ تا ۱:۳۰ در فارکس و ۱:۲ تا ۱:۵ در بازار ارزهای دیجیتال انتخاب منطقی‌تری است. همچنین، قبل از انتخاب لوریج بهتر است حجم معامله و میزان ریسک هر معامله را مشخص کنید.

آیا لوریج بالا همیشه به معنی ریسک بیشتر است؟

خیر. لوریج بالا به‌تنهایی باعث افزایش ریسک نمی‌شود. ریسک به حجم پوزیشن، فاصله حد ضرر و درصد سرمایه‌ای بستگی دارد که در هر معامله در معرض زیان قرار می‌دهید.

چگونه حجم معامله مناسب را محاسبه کنیم؟

ابتدا مبلغ ریسک هر معامله را از فرمول سرمایه حساب × درصد ریسک محاسبه کنید. سپس با استفاده از فرمول (حجم معامله = مبلغ ریسک ÷ فاصله قیمت ورود تا حد ضرر)، حجم مناسب پوزیشن را به دست آورید.

تفاوت لوریج اسمی و لوریج موثر در عمل چیست؟

لوریج اسمی همان عددی است که در حساب معاملاتی انتخاب می‌کنید؛ اما لوریج موثر نشان می‌دهد ارزش مجموع پوزیشن‌های باز شما چند برابر سرمایه حسابتان است. لوریج موثر معیار مهم‌تری برای ارزیابی ریسک است.

آیا با افزایش تجربه باید لوریج را تغییر دهیم؟

هیچ لزومی به این کار وجود ندارد و انجام آن کاملا دل‌به‌خواهی است. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای با وجود تجربه بالا همچنان از لوریج‌های متعادل استفاده می‌کنند. مهم‌تر از تغییر لوریج، رعایت مدیریت سرمایه و انتخاب صحیح حجم معامله است.

آیا لوریج ۱:۵۰۰ خطرناک است؟

لوریج ۱:۵۰۰ به‌خودی‌خود خطرناک نیست؛ اما برای بیشتر معامله‌گران، به‌ویژه افراد تازه‌کار، اصلا انتخاب مناسبی محسوب نمی‌شود. این لوریج باعث می‌شود بتوانید با مارجین بسیار کم، پوزیشن‌های بزرگی باز کنید و اگر حجم معامله به‌درستی مدیریت نشود، حتی نوسان‌های کوچک بازار ممکن است به ضرر شما تمام شوند.

چرا برخی تریدرهای حرفه‌ای لوریج پایین انتخاب می‌کنند؟

هدف معامله‌گران حرفه‌ای از انتخاب لوریج پایین‌تر، کنترل بیشتر روی معاملات است و این باعث می‌شود از باز کردن پوزیشن‌های بزرگ جلوگیری کنند. در حقیقت، هدف آن‌ها حفظ ثبات عملکرد در بلند مدت است.

آیا لوریج در طلا با فارکس فرق دارد؟

مفهوم لوریج در هر دو بازار یکسان است؛ اما به دلیل رفتار قیمتی متفاوت و حساسیت طلا، بسیاری از معامله‌گران در معاملات XAUUSD با دقت بیشتری حجم پوزیشن و لوریج را انتخاب می‌کنند.

چگونه حد ضرر را با لوریج هماهنگ کنیم؟

ابتدا محل حد ضرر را بر اساس تحلیل خود مشخص کنید. سپس با توجه به فاصله قیمت ورود تا حد ضرر، حجم معامله را محاسبه کنید و در نهایت لوریجی را انتخاب کنید که بتوانید همان حجم را باز کنید. اگر حد ضرر دورتر باشد، باید حجم معامله را کوچک‌تر انتخاب کنید، نه اینکه فقط لوریج را افزایش دهید.

آیا حساب دمو برای یادگیری لوریج کافی است؟

حساب دمو محیط مناسبی برای آشنایی با نحوه عملکرد لوریج، مارجین و محاسبه حجم پوزیشن است؛ اما احساسات و فشار روانی معاملات واقعی را شبیه‌سازی نمی‌کند. به همین دلیل، بعد از کسب تجربه در حساب دمو، بهتر است معاملات واقعی را با سرمایه کم و ریسک محدود آغاز کنید.