یکی از مهم ترین اقدامات یک تریدر و سرمایه گذار در بازار های مالی از جمله بازار ارز های دیجیتال سیو سود کردن است که حتما باید به آن توجه بسیار ویژه داشت. سیو سود در سرمایه گذاری اهمیت بسیار زیادی دارد و یک استراتژی بسیار مهم برای حفظ سود سرمایه گذاری محسوب می شود. همان طور که می‌دانید سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال با توجه به نوسانات زیاد و عدم پیش‌بینی‌پذیری آنها، همواره با ریسک‌ها و خطراتی همراه است. در این میان، یکی از مفاهیم بسیار مهم که می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا از سودهای به دست آمده حداکثر بهره را ببرند، مفهوم کلیدی سیو سود کردن است. در ادامه با ما همراه باشید تا به اهمیت این مفهوم مهم در بازار های مالی بیشتر بپردازیم.
سیو سود چیست؟
سیو سود به فرآیند انتقال سودهای به دست آمده از یک سرمایه‌گذاری به دارایی‌های امن‌تر یا نقد کردن آنها گفته می‌شود. این عمل به سرمایه‌گذار امکان می‌دهد تا سودهای به دست آمده را حفظ کرده و از نوسانات بازار در امان بماند. در دنیای ارزهای دیجیتال، سیو سود معمولاً به معنای فروش بخشی از دارایی‌های دیجیتال و تبدیل آنها به ارزهای فیات، استیبل کوین‌ها است.
واضح است برای هر معامله‌ای که در بازار مالی انجام می‌دهید، باید در نقطه‌ای از آن خارج شوید. اما بخش دشوار این مسأله، تصمیم‌گیری در مورد زمان و نحوه خروج از یک موقعیت است. تشخیص زمان ورود به معامله به مراتب آسان‌تر است و به همین دلیل باید برنامه معاملاتی شما استراتژی سودآوری شما را مشخص کند. برای رسیدن به یک موقعیت خروج مناسب و سیو سود باید استراتژی کلی معامله و نوع معامله‌گری که هستید را بشناسید. بهترین حالت این است که یک استراتژی و برنامه معاملاتی داشته باشید که به‌خوبی تعریف شده است. در این صورت، نقطه ورود را مشخص کرده و به طور بالقوه می‌توانید حد سود و ضرر مناسب را به دست آورید.
چگونه سیو سود کنیم؟
در بازار های مالی هر معامله نیاز به داشتن یک استراتژی معاملاتی دارد. طبق این استراتژی، معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که ارزی را که خریداری شده تا چه زمانی و با چه قیمتی می‌خواهد به فروش برساند. همین‌طور نقطه‌ای را در نمودار قیمتی تعیین می‌کند تا هر وقتی‌که قیمت ارز به آن نزدیک شد، به فکر فروش باشد تا به اصطلاح، سیو سود یا به عبارت ساده‌تر سود خود را ذخیره کند. حال ببینیم چگونه باید سیو سود را انجام دهیم.
چندین روش برای خروج از معامله و بستن یک موقعیت باز و همچنین فروش دارایی در سرمایه گذاری ها وجود دارد که در ادامه به چهار روش از آن ها می‌پردازیم:
خروج با توجه به زمان
این روش یکی از ساده‌ترین راه‌های خروج از موقعیت معاملاتی است. شما پس از یک دوره از پیش تعیین شده خارج می‌شوید. یکی از مزیت‌های خروج مبتنی بر زمان، کم شدن احتمال ضرر ناشی از روند نزول و کاهشی است. در واقع این فرآیند به شما اطمینان می‌دهد که مدت کوتاهی در موقعیت بمانید و در صورت شروع بازار نزولی، زودتر از آن خارج شوید. یکی دیگر از مزایای این روش، از بین رفتن نیاز به استراتژی‌های پیچیده‌ای است که با تحولات سریع بازار سازگاری ندارند.
حد ضرر متحرک (Trailing Stop)
این یک روش رایج است که برای سیو سود هنگام حرکت بازار به نفع افراد، استفاده می‌شود. تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک نوعی سفارش است که قیمت را با حرکت به نفع شما دنبال می‌کند. زمانی که قیمت به نفع شما پیش می‌رود، حد ضرر نیز همراه با آن حرکت می‌کند. اما در نهایت متوقف شده و در آخرین سطحی که قیمت در جهت مخالف موقعیت شما حرکت می‌کند، می‌ماند. در نتیجه سود را قفل می‌کند. روش‌های مختلفی برای این کار وجود دارد. تریلینگ استاپ می‌تواند به صورت درصدی از سود یا مقدار ثابتی تعیین شود.
خروج بر اساس تحلیل فاندامنتال
گاهی به نفع شماست که با شنیدن اخبار مهم در بازار مالی که می‌تواند باعث شوک اقتصادی شود، از موقعیت خود خارج شوید. چندین رویداد خبری بنیادی می‌تواند بسیار مهم باشد. به عنوان مثال پس از اینکه دونالد ترامپ در نوامبر 2024برنده انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام شد، خود اتفاق مهمی در بازار ها به وجود آورد.
با توجه به سیگنال های مخالف
شما می‌توانید با کمک سیگنالی که هنگام ورود به معامله استفاده کردید برای سیو سود از یک موقعیت، خارج شوید. به عنوان مثال اگر به یک معامله طولانی بر اساس واگرایی صعودی در اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic – شاخص حرکتی در تحلیل تکنیکال) وارد شوید، زمانی که سیگنال مخالف (واگرایی نزولی) رخ می‌دهد، می‌توانید از موقعیت بیرون بروید. واگرایی یکی از مطمئن‌ترین سیگنال‌هایی است که می‌توانید هنگام معامله دریافت کنید. این سیگنال در هر دو جهت صعودی و نزولی اتفاق می‌افتد.
چرا سیو سود مهم است؟
سیو سود از جنبه های مختلفی بسیار مهم است که در ادامه به سه مورد می‌پردازیم:
حفظ سرمایه
با سیو سود، شما سودهای به دست آمده را نقد کرده و از نوسانات بازار در امان نگه می‌دارید.
کاهش ریسک
انتقال بخشی از دارایی‌ها به دارایی‌های امن‌تر می‌تواند ریسک کلی پرتفوی شما را کاهش دهد.
آرامش ذهنی
سیو سود به شما کمک می‌کند تا از استرس و نگرانی‌های ناشی از نوسانات شدید بازار کاسته و با آرامش بیشتری به سرمایه‌گذاری خود ادامه دهید.
انواع استراتژی‌های سیو سود چیست؟
برای سیو سود در بازار ارزهای دیجیتال، استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که با توجه به نوع معاملات، ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار و تحلیل تکنیکال، انجام می‌شود. این استراتژی‌ها از لحاظ زمانی دارای کاربرد زیادی بوده و بر اساس آنها می‌توانید زمان‌بندی برای ذخیره سود خود را تنظیم کنید. در ادامه انواع آنها را توضیح می‌دهیم.
خارج کردن کل سرمایه
یکی از استراتژی‌های ساده برای سیو سود، خارج کردن کل سرمایه است. برای مثال اگر یک معامله‌گر به میزان ۲٬۰۰۰ دلار بیت کوین خریده و 5۰۰ دلار سود کرده باشد، ۲٬5۰۰ دلار خود را به‌طور کامل خارج می‌کند.
خارج کردن بخشی از سرمایه یا سود سرمایه
خارج کردن بخشی از سرمایه نیز یکی دیگر از استراتژی‌های مهم است که بسیاری از افراد از آن استفاده می‌کنند. هر معامله‌گری با توجه به نوع پرتفوی (سبد سرمایه) و روش معاملاتی خود، درصدهای مختلفی را برای برداشت سرمایه انتخاب می‌کند. این درصد می‌تواند برابر با سود حاصل از یک موقعیت معاملاتی باشد.
خارج کردن اصل سرمایه
یک استراتژی پرطرفدار خارج‌کردن اصل سرمایه است. در این روش شما تنها مبلغی را که در ابتدا وارد معامله کردید را خارج نموده و سود خود را نگه می‌دارید. با این کار، اساساً ریسک از دست رفتن سرمایه ابتدایی شما از بین می‌رود.
استراتژي سیو سود پله‌ای
یکی از استراتژی‌های مناسب برای کاهش ریسک معاملاتی، سیو سود پله‌ای است. در این روش، امکان دارد که ارز دیجیتال به سقف قیمتی یا محدوده مقاومتی نمودار، برخورد کرده و در نتیجه احتمال برگشت ارز به سمت پایین بیشتر شود. در این شرایط میزان سود به دست آمده را فروخته و مبلغ باقی‌مانده را برای دیدن ادامه روند نگه می‌داریم. با توجه به اینکه قیمت ارزهای دیجیتال همواره با نوسان همراه است این روش می‌تواند گزینه خوبی برای سیو سود باشد.
جمع بندی
سیو سود یکی از مفاهیم کلیدی در سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال است که می‌تواند به شما کمک کند تا سودهای به دست آمده را حفظ کرده و از نوسانات بازار در امان بمانید. با استفاده از استراتژی‌ها و ابزارهای مختلف، می‌توانید به بهترین شکل از سیو سود بهره ببرید و ریسک‌های سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید. پیگیری مستمر بازار، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال و استفاده از ابزارهای مالی می‌تواند به شما در اجرای موثر سیو سود کمک کند.
هر سرمایه گذار یا تریدر فعال در بازار های مالی باید با نحوه سیو سود آشنا باشد تا در دام طمع گیر نیفتد و بتواند بیشترین بازدهی را از حضور در بازار داشته باشد.
