استراتژی مارتینگل چیست و چه کاربردی دارد؟

استراتژی مارتینگل یک روش پرریسک اما محبوب برای مدیریت سرمایه در بازارهای مالی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال است که بر اساس افزایش تدریجی حجم معاملات پس از هر ضرر عمل می‌کند تا با یک برد، همه زیان‌های قبلی جبران شود.

این استراتژی که ریشه در نظریه احتمالات دارد، می‌تواند در صورت مدیریت صحیح ریسک، بازدهی مناسبی داشته باشد؛ اما در مقابل، در صورت عدم تعیین حد ضرر و استفاده نادرست، ممکن است به سرعت موجب از بین رفتن کل سرمایه شود. موفقیت در اجرای مارتینگل نیازمند تمرین، تحلیل دقیق و شروع با سرمایه‌های کوچک است.

در ادامه با هومورو همراه باشید تا با جزییات این استراتژی شما را بیشتر آشنا کنیم.

ایده اولیه‌ی استراتژی مارتینگل از کجا آمد؟

ایده اولیه استراتژی مارتینگل توسط ریاضیدان فرانسوی در قرن هجدهم معرفی شد. این ریاضیدان متوجه شد که بر طبق آمار و احتمالات اگر ما شرطی داشته باشیم، در هر شرایطی احتمال رسیدن به آن شرط غیرصفر است.

در نتیجه این ریاضیدان ایده ای را ارائه کرد که با استفاده از آن بتواند همیشه به سود برسد. در واقع او پیشنهاد داد تا زمانی که شرط مدنظر ما به‌وجود بیایید، در تمامی مراحل ریسک خود را دو برابر قبل کنیم تا تمامی ضرر‌های گذشته جبران شود. همچنین در این مرحله مقداری سود هم خواهیم کرد. این ایده در قالب استراتژی مدیریت سرمایه بعدها در بازارهای مالی و حتی شرط‌بندی مورد استفاده قرار گرفت.

استراتژی مارتینگل چیست؟

مارتینگل استراتژی مهمی برای مدیریت سرمایه در بازارهای مالی از جمله کریپتو کارنسی و فارکس است که در صورت کنترل ریسک می‌تواند ضررهای شما را جبران کند. توجه داشته باشید که برای استفاده از این استراتژی مدیریت سرمایه باید بسیار تمرین کنید؛ چراکه این استراتژی همانطور که می‌تواند در یک معامله ضررهای شما را جبران کند، در یک معامله هم می‌تواند تمامی سرمایه شما را به صفر برساند.

به طور کلی مارتینگل یعنی ریسک دوباره تا زمان رسیدن به برد. در واقع شرط اول را احتمال صددرصدی برنده شدن می‌دانیم. در صورتی که مطمئن باشیم در موقعیت مشخصی با یک استراتژی صددرصد به برد می‌رسیم، هر بار مقدار مشخصی از دارایی خود را ریسک کرده و دفعه بعد دو برابر دفعه قبل را ربسک می‌کنیم. این عمل را تا رسیدن به برد و یا سود تکرار خواهیم کرد.

استفاده از استراتژی مارتینگل در فارکس

در روش مارتینگل، معامله‌گر پس از هر معامله ناموفق، حجم معامله بعدی را دو برابر می‌کند تا بتواند ضررهای قبلی را جبران کند. روش مارتینگل  می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا ضررهای خود را کاهش دهد و زودتر به سود برسد. استراتژی مارتینگل در فارکس به سه نوع طبقه‌بندی می‌شود که عبارتند از:

• گرند مارتینگل
• مارتینگل معکوس
• مارتینگل هرمی

در ادامه به توضیحات بیشتر در مورد این سه نوع استراتژی می‌پردازیم.

1_ استراتژی گرند مارتینگل

گرند مارتینگل (Grand Martingale) یکی از محبوب‌ترین انواع استراتژی مارتینگل است. در این روش، پس از هر ضرر معاملاتی، معامله‌گر باید یک واحد دیگر به معامله اضافه کرده و معامله را دو برابر کند. این بدان معناست که اگر مثلاً در ابتدا 5 واحد معامله کرده‌ و متحمل ضرر شده‌اید، اکنون باید پنج ضربدر دو به علاوه یک یعنی 11 واحد معامله کنید. بر این اساس، اگر در این معامله هم زیان کنید، معامله بعدی 23 واحد خواهد بود.

2_ مارتینگل معکوس

مارتینگل معکوس (Reverse Martingale) برای معامله‌گرانی است که به دنبال جبران ضرر نیستند و می‌خواهند از یک سری معاملات موفقیت‌آمیز سود به دست آورند. در این حالت، معامله‌گر پس از هر بار برد، پوزیشن معاملاتی را دو برابر می‌کند و در صورت باخت، منتظر می‌ماند تا معامله به مقدار اولیه خود بازگردد.

در این روش، معامله‌گر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام می‌دهد تا دریابد که تا چه مقدار می‌تواند بدون رسیدن به حد جدول، معاملات سودآور داشته باشد. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، بر اجتناب از باخت به هر قیمتی تمرکز دارند، زیرا یک باخت می‌تواند تمام بردهای قبلی را از بین ببرد. از این رو، زیان کاهش می‌یابد و به مقدار اولیه معامله برمی‌گردد و سودآوری تداوم می‌یابد.

3_ مارتینگل هرمی

استراتژی مارتینگل هرمی (Pyramid Martingale) نوعی ترند تریدینگ با استراتژی مارتینگل است. این روش متمرکز بر رشد مبلغ سپرده‌گذاری از طریق معاملات همراه با جهت فعلی بازار است. در این نوع مارتینگل، اندازه معاملات پس از هر برد دوباره از اول شروع می‌شود. مارتینگل هرمی بر کسب حداقل یک واحد سود در هر برد تمرکز دارد. بنابراین، معامله‌گر پس از هر برد، اندازه معاملات خود را یک واحد کاهش می‌دهد، زیرا معتقد است هر معامله موفقیت‌آمیز یک واحد بیشتر از آخرین معامله زیان‌ده است. این روش برای معامله‌گرانی مناسب است که نمی‌خواهند با مبالغ بالا وارد معامله شوند و به دنبال جبران ضرر نیستند.

روش استفاده از استراتژی مارتینگل در بازار ارز های دیجیتال

شما می‌توانید در هر بازار مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال از استراتژی مارتینگل استفاده کنید. ورود پلکانی با ترکیب مارتینگل نیز در تمامی جفت‌ارزهای معاملاتی دیجیتال امکان پذیر است. توجه داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال نوسان بسیاری بیشتری نسبت به سایر بازارهای مالی دارد. بسیار دقت داشته باشید که در زمان استفاده از استراتژی مارتینگل در بازار ارز های دیجیتال روند بازار را درست تشخیص دهید که در غیر این صورت این استراتژی باعث از بین رفتن تمام سرمایه شما خواهد شد.

نکات مهم در زمان معامله گری با استراتژی مارتینگل

استراتژی مارتینگل یک استراتژی پرریسک در بازارهای مالی بوده که نیازمند مدیریت ریسک بسیار قوی و همچنین سرمایه بالایی است. از همین رو، برای استفاده از استراتژی مارتینگل، باید به چند نکته مهم توجه داشته باشیم.

1_ حتما یک حد ضرر مشخص داشته باشیم

یک حد ضرر مشخص باید تعیین کنید تا حداکثر محدودیتی داشته باشید که با رسیدن به آن نقطه، دیگر معاملات خود را دو برابر نکنید. این بدان خاطر است که برخی مواقع، دیگر سرمایه‌ای نخواهید داشت که برای همیشه از استراتژی مارتینگل استفاده کنید.

2_ با مبالغ کوچک شروع کنید

استراتژی مارتینگل با سرمایه کلان بهترین خروجی را دارد، اما پیشنهاد می‌شود از همان ابتدا وارد معاملات بزرگ نشوید، مخصوصاً زمانی که سرمایه زیادی ندارید. شروع با مبالغ کوچک همچنین می‌تواند به افزایش شانس موفقیت کمک کند، زیرا حتی دو برابر کردن مقدار معامله به سرعت به یک معامله بزرگ منجر نخواهد شد.

3_ تعداد معاملات کم کنید

با اینکه تعداد معاملاتی که باید دو برابر شوند به سرمایه و ریسک فرد بستگی دارد، اما همیشه اطمینان حاصل کنید حد ضرری که تعیین می‌کنید، بیش از پنج یا شش معامله نباشد. پنج یا شش دور مارتینگل برای یک معامله‌گر کافی است تا بفهمد که آیا در آینده نزدیک سود خواهد کرد یا نه.

مزایای استفاده از استراتژی مارتینگل

• روش مارتینگل نیاز به پیش بینی روند بازار ندارد.
• تحت یک روند درست، امکان افزایش سود بالا وجود دارد.
• نتیجه را می توان با توجه به سود و کسری محاسبه کرد.
• استفاده برای مبتدیان با توجه به رعایت اصول و قوانین امکان پذیر است.

معایب استراتژی مارتینگل

• معامله گر همواره در معرض خطر بزرگی قرار دارد.
• امکان از دست دادن مبالغ زیادی، در صورت عدم رعایت نکات اصولی، توسط معامله گران تازه کار وجود دارد.
• نسبت ریسک به پاداش برای معامله گران کوچک و متوسط،  مناسب نیست.

جمع بندی

استراتژی مارتینگل یکی از روش‌های معامله‌گری در بازار های مالی از جمله کریپتو کارنسی و فارکس است که برای اولین‌بار توسط یک ریاضی‌دان فرانسوی مطرح شد و در قرن ۱۸ میلادی به شهرت رسید.

اساس کار روش استراتژی مارتینگل در بازار های مالی بدین صورت است که شما به عنوان معامله‌گر باید بعد از متحمل شدن هر معامله ناموفق، حجم معامله بعدی خود را دوبرابر کنید. بدین ترتیب حتی اگر یک معامله شما با موفقیت بسته شود نه‌تنها تمام ضررهای معاملات قبلی شما جبران خواهد شد بلکه به سود نیز خواهید رسید.

استراتژی مارتینگل علی‌رغم مزایای زیادی که دارد چند مشکل عمده نیز دارد که باعث می‌شود بسیاری از معامله‌گران از آن استفاده نکنند. در این استراتژی اگر چند معامله شما پشت سر هم با ضرر بسته شود، مجبور می‌شوید مقدار زیادی از سرمایه خود را برای جبران ضررها و کسب سودی اندک به خطر بیندازید. همچنین احتمال از دست رفتن کل سرمایه نیز وجود دارد.